2019年6月24日，豫資控股在國際資本市場(chǎng)成功發(fā)行了公司第二期美元債，發(fā)行金額5億美元，期限5年，票面利率為4.25%。
本次發(fā)行吸引了英國、瑞士、新加坡、香港、馬來(lái)西亞等地近百家投資機構踴躍認購，總訂單量在交易宣布初始價(jià)格指引后一小時(shí)內即突破15億美元，最高峰超過(guò)35億美元，達到7倍超額認購。同時(shí)，本次發(fā)行創(chuàng )下了今年以來(lái)中資投資級國際債券發(fā)行中最大規模價(jià)格收緊幅度，在強大堅實(shí)的訂單支撐下，最終價(jià)格指引相較初始價(jià)格指引大幅收窄50基點(diǎn)，成功實(shí)現負溢價(jià)發(fā)行。
本次發(fā)行的圓滿(mǎn)成功，顯示了國際投資機構對豫資控股綜合實(shí)力、運營(yíng)能力和信用資質(zhì)的高度認可，有助于公司與國際投資機構建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，疏通境內外雙向融資渠道，為豫資控股有效儲備了發(fā)展資金，進(jìn)一步優(yōu)化了融資結構，并在全省取得了一定的示范效應。此外，本次發(fā)行還對河南省起到了良好的宣傳作用，有助于海外投資者更深入地了解我省情況，全面提升河南省在國際資本市場(chǎng)的形象。
